Casos de uso
Pluely para freelancers: llamadas con clientes, notas y propuestas
En una llamada de descubrimiento eres a la vez el comercial, el jefe de proyecto y quien toma notas, todo en los mismos treinta minutos. El cliente potencial describe su problema, tú vas calculando mentalmente el alcance del trabajo y, de algún modo, también tienes que tomar notas lo bastante precisas para redactar esta noche una propuesta exacta, sin parecer distraído en ningún momento. Pluely te quita por completo el trabajo de tomar notas: transcribe toda la llamada en directo con etiquetas de orador y sin bots en la línea, y luego convierte la conversación en el primer borrador de tu propuesta.
A lo largo de la relación con el cliente
- Llamadas de descubrimiento: el modo Escuchar recoge la descripción exacta que hace el cliente potencial de su problema y su presupuesto. Una propuesta que repite sus propias palabras convence más que una basada en una paráfrasis genérica.
- Definición del alcance y arranques: una transcripción con etiquetas de orador es tu registro de exactamente lo que se acordó. Cuando surja una duda sobre el alcance en el tercer mes, señalas la frase, no tu memoria.
- Revisiones de entregas: cuando un cliente reacciona a un entregable mientras comparte pantalla, captúralo con la subida de imágenes y capturas de pantalla y pide al modo Preguntar que te ayude a interpretar el feedback con precisión.
- Preguntas que no habías preparado: adjunta tus servicios, tus tarifas y tus casos de éxito a un prompt personalizado en Prompts predefinidos y activa las Respuestas automáticas. Cuando un cliente potencial pregunte “¿has hecho algo parecido antes?”, aparecerá un argumento basado en tus propios materiales y la transcripción en directo. Espera a que la otra persona termine de hablar, ignora los comentarios sin importancia y nunca responde dos veces a la misma pregunta.
De la llamada a la factura cobrada
Cada llamada se guarda en local como una reunión que puedes volver a abrir en Reuniones:
- Propuestas: parte del resumen de la llamada en lugar de una página en blanco y luego edítalo con tu estilo y tus precios.
- Discrepancias sobre el alcance: la transcripción de la llamada original de alcance zanja en minutos una conversación de “eso no estaba incluido”, sin el “yo dije, tú dijiste”.
- Facturas: si facturas por horas, puedes reconstruir en segundos exactamente lo que trató una llamada para describir cada concepto con honestidad.
- Traspasos: incorpora a un colaborador a mitad de proyecto y la transcripción guardada lo pone al día más rápido que cualquier resumen de palabra.
Cómo configurarlo
- Cambia al modo Escuchar en la superposición antes de que empiece la llamada con el cliente: funciona con Zoom, Meet o lo que el cliente se empeñe en usar.
- Concede los permisos de micrófono y de grabación de pantalla para captar la parte del cliente.
- Pulsa Empezar a escuchar cuando empiece la llamada; la superposición no aparece en ninguna pantalla que compartas.
- Usa el cuadro de texto durante la llamada para pensar una pregunta inesperada, o haz una captura de un entregable en revisión.
- Pulsa Detener cuando termine la llamada; la reunión se guarda automáticamente.
- Genera el resumen y conviértelo en una propuesta, un documento de alcance o la descripción de una factura.
Consejos
- ¿Controlas gastos? Usa tu propia clave de proveedor (cifrada en el dispositivo) o una CLI local (Claude Code, Gemini CLI, OpenAI Codex, Qwen Code u Ollama), que Pluely no contabiliza en absoluto; los contadores de los planes gestionados están en Planes y uso. Consulta Selección de modelo.
- Pon a las reuniones el nombre “cliente + proyecto” para que la llamada correcta aparezca meses después, cuando surja una duda sobre el alcance.
- Adjunta tu plantilla de alcance al prompt antes de una llamada de alcance para que los resúmenes encajen con la forma en que preparas tus propuestas.
- Revisa cada resumen generado antes de que llegue a un cliente: es un primer borrador rápido, no un entregable final.
Relacionado
Última actualización: 10 de julio de 2026 · pluely.com