Casi d'uso
Pluely per freelance: chiamate, appunti e preventivi
In una discovery call sei venditore, project manager e addetto agli appunti, tutto negli stessi trenta minuti. Il potenziale cliente descrive il suo problema, tu stai già stimando il lavoro a mente e in qualche modo dovresti anche prendere appunti abbastanza precisi da scrivere stasera un preventivo accurato, senza mai dare segni di distrazione. Pluely ti toglie del tutto il lavoro degli appunti: trascrive l'intera chiamata dal vivo con le etichette dei relatori e senza bot in linea, poi trasforma la conversazione nella prima bozza del tuo preventivo.
In tutto il rapporto con il cliente
- Discovery call: la modalità Ascolta cattura la descrizione esatta che il potenziale cliente dà del suo problema e del suo budget. Un preventivo che riprende le sue stesse parole convince più di uno costruito su una parafrasi generica.
- Definizione del perimetro e kickoff: una trascrizione con le etichette dei relatori è il tuo resoconto esatto di ciò che è stato concordato. Quando al terzo mese salta fuori una domanda sul perimetro, indichi la frase, non un ricordo.
- Aggiornamenti sulle consegne: quando un cliente reagisce a un lavoro consegnato condividendo lo schermo, catturalo con il caricamento di immagini e screenshot e chiedi alla modalità Chiedi di aiutarti a leggere il feedback con precisione.
- Domande a cui non ti eri preparato: allega i tuoi servizi, le tariffe e i casi di studio a un prompt personalizzato in Prompt, poi attiva le Risposte automatiche. Quando un potenziale cliente chiede “hai già gestito qualcosa del genere?”, compare uno spunto di risposta tratto dai tuoi materiali e dalla trascrizione in corso. Aspetta che chi parla abbia finito, ignora i commenti buttati lì e non risponde mai due volte alla stessa domanda.
Dalla chiamata alla fattura pagata
Ogni chiamata viene salvata in locale come riunione che puoi riaprire in Riunioni:
- Preventivi: parti dal riepilogo della chiamata invece che da una pagina bianca, poi rivedilo con il tuo stile e i tuoi prezzi.
- Contestazioni sul perimetro: la trascrizione della chiamata in cui si è definito il perimetro chiude in pochi minuti una discussione del tipo “questo non era incluso”, senza botta e risposta su chi ha detto cosa.
- Fatture: chi fattura a ore può ricostruire in pochi secondi esattamente cosa ha coperto una chiamata, per una descrizione onesta della voce in fattura.
- Passaggi di consegne: se coinvolgi un collaboratore a progetto avviato, la trascrizione salvata lo aggiorna più in fretta di qualsiasi riassunto a voce.
Come configurarlo
- Passa alla modalità Ascolta nell'overlay prima che inizi la chiamata con il cliente: funziona con Zoom, Meet o qualunque strumento il cliente pretenda di usare.
- Concedi i permessi di microfono e registrazione dello schermo, così viene acquisita la parte del cliente.
- Premi Avvia ascolto quando inizia la chiamata; l'overlay resta fuori da qualsiasi condivisione dello schermo che avvii.
- Usa il campo di scrittura durante la chiamata per ragionare su una domanda inattesa, oppure fai uno screenshot di un lavoro in revisione.
- Premi Interrompi quando la chiamata finisce; la riunione si salva automaticamente.
- Genera il riepilogo e trasformalo in un preventivo, in un documento di perimetro o nella descrizione di una fattura.
Consigli
- Vuoi tenere d'occhio i costi? Usa la chiave del tuo provider (cifrata sul dispositivo) o una CLI locale (Claude Code, Gemini CLI, OpenAI Codex, Qwen Code od Ollama), che Pluely non conteggia affatto; i contatori dei piani gestiti sono in Piani e utilizzo. Vedi Scelta del modello.
- Dai alle riunioni il nome “cliente + progetto”, così la chiamata giusta salta fuori anche mesi dopo, quando arriva una domanda sul perimetro.
- Prima di una chiamata sul perimetro, allega al prompt il tuo modello di definizione del perimetro, così i riepiloghi si adattano bene al modo in cui costruisci i preventivi.
- Rivedi ogni riepilogo generato prima che arrivi a un cliente: è una prima bozza veloce, non un lavoro finito.
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Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026 · pluely.com