フリーランスのための Pluely：クライアントとの通話、メモ、提案書

ヒアリングの通話では、営業も、プロジェクトマネージャーも、メモ係も、すべて同じ 30 分の中で自分がこなさなければならない。見込み客が課題を説明している間、頭の中では作業範囲を見積もり、しかも今夜正確な提案書を書けるほど詳しいメモを、気が散っているように見せずに取らなければなりません。Pluely はメモ取りの仕事を丸ごと引き受けます。通話全体を話者ラベル付きでリアルタイムに文字起こしし、通話にボットは入らず、会話をそのまま提案書の初稿に変えます。

クライアントとの関係のあらゆる場面で

• ヒアリングの通話：聞き取りモードが、見込み客による課題や予算の説明を本人の言葉のまま記録します。相手自身の言葉を反映した提案書は、ありきたりな言い換えで作った提案書よりも成約につながります。
• 要件定義とキックオフ：話者ラベル付きの文字起こしは、何に合意したかを正確に示す記録になります。3 か月目にスコープの疑問が出てきても、記憶ではなくその一文を示せます。
• 納品時の確認：クライアントが画面共有で成果物に反応したら、画像のアップロードでキャプチャし、質問モードでフィードバックを正確に読み取る手助けをしてもらえます。
• 準備していなかった質問：プロンプトでカスタムプロンプトに自分のサービス内容、料金、事例を添付し、自動応答をオンにします。見込み客に「こういう案件の経験はありますか？」と聞かれると、自分の資料とリアルタイムの文字起こしをもとにした話のポイントが表示されます。相手が話し終えるのを待ってから表示され、何気ない一言は無視し、同じ質問に 2 回答えることもありません。

通話から入金まで

すべての通話は、いつでも開き直せる会議として、ローカルの会議一覧に保存されます。

• 提案書：白紙からではなく、通話の要約から書き始め、自分の言葉と料金に合わせて編集します。
• スコープをめぐる争い：最初の要件定義の通話の文字起こしがあれば、「それは含まれていなかった」という話し合いも、言った言わないの水掛け論にならず数分で終わります。
• 請求書：時間単位で請求する人は、通話で何を扱ったかを数秒で正確に再構成し、誠実な明細の説明を書けます。
• 引き継ぎ：プロジェクトの途中で協力者を迎えるときも、保存された文字起こしなら、どんな口頭の説明よりも早く状況を伝えられます。

セットアップ

1. クライアントとの通話が始まる前に、オーバーレイで聞き取りモードに切り替えます。Zoom、Meet など、クライアントが指定するどのツールでも使えます。
2. マイクと画面収録のアクセス権を許可して、クライアント側の音声を取り込めるようにします。
3. 通話が始まったら「聞き取りを開始」を押します。オーバーレイは、自分が行う画面共有には映りません。
4. 通話中は入力欄を使って予想外の質問について考えを整理したり、レビュー中の成果物のスクリーンショットを撮ったりできます。
5. 通話が終わったら「停止」を押します。会議は自動で保存されます。
6. 要約を生成し、提案書、スコープの文書、請求書の説明に仕上げます。

ヒント

• コストが気になるなら、自分のプロバイダのキー（デバイス上で暗号化）を使うか、ローカルの CLI（Claude Code、Gemini CLI、OpenAI Codex、Qwen Code、Ollama）を実行しましょう。これらは Pluely の使用量に一切カウントされません。マネージドプランの使用量はプランと使用状況で確認できます。モデルの選択もご覧ください。
• 会議に「クライアント＋プロジェクト」で名前を付けておけば、数か月後にスコープの疑問が出てきたときも、目的の通話がすぐに見つかります。
• 要件定義の通話の前に、スコープのテンプレートをプロンプトに添付しておけば、要約が自分の提案書の組み立て方にきれいに沿います。
• 生成された要約は、クライアントに渡す前に必ず確認しましょう。あくまですばやく作れる初稿であって、最終的な成果物ではありません。

関連ページ

• 聞き取りモード
• 自動応答
• 会議
• プロンプト
• モデルの選択